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比特币交易所2020-11-21

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昨天,蓝调写了一篇关于莱特币,的文章,就是辣条LTC。巧了,今天在非小号《企业专栏》上看到一篇关于灰度LTC的统计文章。文章指出了一个惊人的事实,即灰度目前的LTC信托溢价高达3687%,这意味着如果美国人通过灰度信托购买的LTC(合规一级市场)目前的价格约为81美元,那么二级市场上每只LTC的价格约为275美元。这一升水率显然是最近零售额飙升背后的行为逻辑之一。

这个保险费率很不寻常。如上图所示,灰度比特币的升水率只有16%左右,以太网的升水率相对较高,但最近3月份的最高升水率在100%左右。另外,保费率高的BCH信托,我们都知道灰度是在放ETC和BCH的仓位,所以保费率高,没有意义。只有LTC,最近三个月保费率一直在持续上涨。上个月的保费率达到了1245%,现在高达3687%。看灰度仓位数据,7天加仓4w以上,确实在加仓。据不小的统计和估计,灰度的LTC头寸目前为817,200,在灰度所有九种加密货币信托产品中排名第五,目前灰度基本保持每周增持4.7w件。如果是这样的话,年底,的总持有量可能会达到110万件左右,持有价值约为8800万美元,成为灰度继BTC和联邦信托之后的第三大持有品种。

蓝调没有看到灰度LTC为什么形成如此高的溢价的有力分析,因为灰度信托的品种通常在美国,二级市场有溢价,因为美国二级市场相当于一个封闭市场,从而形成“合规溢价”。比如比特币在二级市场有16%的溢价,这是合理的。但是LTC溢价这么高,考虑到美国韭菜不是没有基础智商,不可能理解二级市场为什么能卖这么高的价格。手头资料不够,无法进行进一步分析。

然而,灰度长期信托的高溢价和灰度自身的真实买入操作无疑为长期信托的崛起提供了最大的推力和最好的理由。这让人们对和信LTC未来的崛起有了更多的期待,虽然很多人把最近几天LTC的暴涨归因于LTC创始人李启威的叫牌,但我担心李启威叫牌的信心来自于灰度,等美国机构的买入,而这其实是在用钱来投票。灰度主力是买比特币,但用少量资金买ETH、LTC等货币。作为美国干预货币圈的先行者,美国企事业单位首先研究的货币肯定是灰度买入名单。组织FOMO,首先FOMO是这些货币的,所以很容易在牛市中形成货币圈的一个特殊货币板块,也就是美国机构的FOMO板块,或者美国机构购买的一个板块,主要以比特币为主,但是加入一些像LTC这样的辅助,形成一个货币圈组合。

在灰度,买的货币不多,总共有9种,如如图所示,其中BCH和ETC信托正在逐步减少头寸,所以目前灰度FOMO名单上似乎只有7种货币,我们当然不知道未来是否会增加。然而,这份名单让蓝调想起了美国股市的一个著名现象,即纳斯达克五大科技股的FOMO投资机构和美国股市的基金为了降低风险和向集团报告取暖,大举投资FAANG  (Facebook,苹果、亚马逊,微软和谷歌的母公司),导致了这五只股票的涨跌。而且市值的比例也是不断的高。目前,纳斯达克五大股的比例高达50%,而且这种趋势还在增加,因为机构每年都在暗中推高这五大股的股价,这使得每个人的回报都很好,他们很容易兑现自己的回报,赢得投资者的信任。相信很快就会看到这五大股总市值超过10万亿美元的时刻。要知道,美国股市的总市值约为50万亿美元,这意味着五大股市的市值很快将占到美国股市总市值的五分之一

因此,当我们看到灰度信托目前的九种货币名单时,我们不禁会想,货币圈是否会形成一个“货币圈FAANG”,让美国机构向代表团汇报温暖。在货币圈复制美国股市的经验是完全合乎逻辑的。开个玩笑,就拿首字母BTC、ETH、LTC、XRP、ZEC来说,未来会有“币圈BELXZ”吗?蓝调认为这种可能性不小。当然,除了BTC和ETH之外,构成组合的其他货币也需要尝试和测试,这并不那么容易驻留在这个列表中。

蓝调认为,在本轮牛市中,尤其是在2021年和2022年的相关市场中,应该注意这种可能性。美国大部分企事业单位也是进入币圈新手,最容易采取保守策略。既然灰度已经为这些机构开辟了一条道路,那么在一开始就参考灰度的经验并重视灰度的投资是不可避免的。而且,抱团取暖在投资策略上确实有降低风险、避免过度波动的优势,也容易合作推高货币价格。因此,牛市中的“美国机构FOMO板块”很可能成为市场的主流板块,即使它不是唯一的主流板块。

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