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比特币交易所2020-10-21

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Uniswap是一个位于太坊区, 以区块链的分散式加密货币交易所(DEX)我个人和Uniswap互动了一年左右,我觉得是UI和UX之间最好的分散式交易所。而且我甚至发现比集中交易好。随着我深入加密世界,KYC的信任问题开始真正深入我的内心。我们真的需要为令牌交换提供所有这些信息吗?除了其他协议外,Uniswap的这篇文章是“否”!

由海登海顿亚当斯,创立的Uniswap,在分散运营之前采取了传统的VC路线。它获得了安德森霍洛维茨,以,等大公司和Variant等新兴公司的资助。然后在9月份,Uniswap进行了分权,向公众提供了交易所的所有权,大部分归其用户所有(谈的是社区所有权……)。如果一个人在2020年9月之前是Uniswap用户,他将获得400 UNI(当时价值约1200美元)。随着时间的推移,预先设定的通货膨胀将向投资者和财政部分配更多的统一货币代币,从而形成以:下的供给曲线

统一信息持有人是治理机制的一部分,也就是说,他们可以对以的平台相关提案进行投票,并指导其发展方向。更重要的是,协议费转换是主流媒体忽略的问题。如果由治理持有者启用,协议费用转换将允许每笔交易收取0.05%的费用。

9月份了解到这个信息,看到一个可行的盈利渠道,眼睛就亮了。为了真正了解这种潜力,我试图建立一个英国央行的估价模型。我的模型试图以两种不同的方式评估UNI:一种是基于预测的年度市盈率,另一种是基于费用收入的基本现金流。

有一点需要注意的是,我确实假设0.05%的费用转换将于明年开始(这个问题有争议)。

第一个基本模型:

第二个基本模型:

考虑到这种估值,有必要讨论一下各自的优缺点。

优势

成交量太保守。几天前,斯科特库波(a16z)参加了一个讲座。在过去的十年中,该公司学到的最大教训是他们总是低估TAM。我觉得Uniswap就是这种情况。如果我们真的想转向以以,的加密货币为中心的世界,2023年和以之后,交易量将大幅增加

现在这里有一些大的假设,就是我们做了进入这个加密世界,Uniswap被选为首选DEX。前者虽然总是值得辩论,但后者我还是挺看好的。支持我的立场的三个理由是:

1)UI/UX优秀,应该会带来优势。

2)2)Uniswap定位可交易资产的尾端。这种技术并不是最适合把大量的钱交易成最大的代币的技术,但是对于股票市场的OTC等值货币来说是很棒的。粉交很值钱,我觉得Uniswap很适合这种情况。

3)在3)Uniswap周围有一个比较热闹的社区,有一些非常有实力的投资人支持,从而建立了坚实的网络基础。

稀释的考虑方式类似于SBC成本。市盈率高于竞争对手,甚至线下。30倍是一个非常合理的倍数,特别是考虑到2025年还会处于增长阶段。此外,如果你看看梅瑟里的这些数据,人们就能更好地理解,在以:联信如何保证交易高于竞争对手

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