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WeWork正式撤回上市招股说明书 推迟年内IPO计划

2019-10-18 点击:1375
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美国独角兽公司WeWork的母公司We Company已正式撤回其在美国的上市申请,并推迟了原定于今年的上市计划。

我们公司于10月1日宣布,公司将撤回提交给美国证券交易委员会的S-1文件(招股说明书),并寻求推迟备受期待的IPO。 WeWork的新任首席执行官Artie Minson和Sebastian Gunningham在一份声明中说:“我们已决定推迟首次公开募股,并将重点放在基础上。我们仍致力于为我们的会员,企业客户,房东合作伙伴,员工和股东。我们对将WeWork作为一家上市公司非常有兴趣,并希望将来重新访问公众股票。市场。”

评级机构惠誉将WeWork评级下调至CCC +,前景从稳定转为负面。在此之前,标准普尔的分析师于9月26日宣布,该公司的信用等级将进一步降至垃圾级。

WeWork的上市计划已被一再推迟,最初是从10月推迟到年底才首次公开募股,但现在已正式撤回其招股说明书。

估值很高,创始人亚当纽曼(Adam Neumann)在飞机上抽大麻,公司高管都是亲戚,财务状况没有改善。这些负面消息使WeWork的IPO道路极为艰难。

在8月WeWork提交的招股说明书中,该公司最初计划通过上市筹集至少30亿美元。根据最初的计划,该公司将在今年年底之前完成首次公开募股,以免错过预期的30亿美元融资以及与摩根大通和其他银行的60亿美元信贷额度,该额度将到期于12月31日。

由于WeWork延迟了IPO时间,这意味着上述融资和银行信贷额度并未按预期提供给WeWork。该公司的估值已从高峰时期的650亿美元降至100亿至120亿美元。

对于WeWork,其紧急筹集的现金为公司的持续运营提供了支持。财务数据显示,该公司在过去三年中亏损了30亿美元,而且还在继续烧钱。在2019年上半年,该公司每收入1美元损失约2美元,在2019年上半年损失6.9亿美元。同时,它仍然面临着市场状况可能恶化的风险。投资者可能认为,在衰退期间没有经受住考验的商业模式更加紧张。在过去的六个月中,WeWork消耗了近24亿美元现金,几乎等于其2018年的全部现金支出。WeWork在未来四年中至少需要72亿美元,才能在现金流为负的情况下生存,但是如果出现衰退到2022年,其现金需求将增至98亿美元。

实际上,WeWork的大股东软银集团一直在试图推迟该公司的IPO计划。

彭博社在9月11日引述一位知情人士的话说,持有WeWork 29%股份的软银集团敦促其搁置其IPO计划,但WeWork继续推动其200亿美元的IPO发行股票计划尽管有反对。对于软银而言,如果WeWork坚持继续进行首次公开募股,软银的投资价值将受到严重损害,它必须冲销其40亿美元的投资价值,而软银愿景基金则亏损50亿美元。

根据原始规定,尽管软银集团持有WeWork 29%的股份,但它是最大的股东。但是,诺伊曼通过三层所有权结构在WeWork中享有绝对控股权,并拥有超过50%的投票权。

在诺伊曼(Neumann)辞去首席执行官一职的同时,阿迪敏森(Adi Minson)和塞巴斯蒂安甘宁南(Sebastian Ganningan)成为新的联合首席执行官,预计这两家公司将长期担任这些职位。 CNBC先前报道说,软银董事长孙铮(Sheng Zheng)领导了这一行动,以放弃诺伊曼(Neumann)。软银集团对诺伊曼拒绝接受其建议感到失望。

成为联合首席执行官后,阿迪敏森(Adi Minson)和塞巴斯蒂安甘宁南(Sebastian Ganningan)在一份声明中表示,他们将评估该公司IPO的最佳时间。一周后,We Company宣布正式撤回其在美国的上市申请,并推迟了该年度的IPO计划。

(编辑:李伟)

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